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COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 23 de abril de 2010 – O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa a emissão de Notas Subordinadas Nível II com vencimento em 10 (dez) anos e no valor total de US$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de dólares) (“Emissão”). As seguintes instituições financeiras atuaram como Lead-managers e Bookrunners da Emissão: Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Standard de Investimento S.A. e UBS Investment Bank.

Os recursos captados serão utilizados para aumentar a base de capital para crescimento da carteira de crédito.

Após roadshow que compreendeu Lisboa, Genebra, Zurique, Londres, Nova Iorque, Boston, Cingapura e Hong Kong, foram recebidas ordens de mais de 190 (cento e noventa) investidores, assim distribuídas entre os diferentes segmentos : 53% (cinquenta e três por cento) de Private Bankings, 25% (vinte e cinco por cento) de Gestoras de Fundos de Investimento, 7% (sete por cento) de bancos, 7% (sete por cento) de Hedge Funds, 4% (quatro por cento) de Corporates, 2% (dois por cento) de seguradoras e 2% (dois por cento) de outros. As Américas contribuíram com 54% (cinquenta e quatro por cento) para a composição do book, a Europa com 38% (trinta e oito por cento) e a Ásia com 8% (oito por cento).

A procura foi mais do que quatro vezes o valor efetivamente colocado e a credibilidade das ordens recebidas permitiu que o PanAmericano elevasse o montante inicialmente anunciado para US$ 500 (quinhentos) milhões, a um patamar de rendimento para o investidor de 8,625% a.a. O cupom foi fixado em 8,5% a.a. (semestral) e o volume do book atingiu US$ 2.300.000.000,00 (dois bilhões e trezentos milhões de dólares).

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Última Atualização em 26 de Abril de 2010

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