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COMUNICADO AO MERCADO

São Paulo, 28 de Julho de 2010 - O Banco Panamericano S/A (“Banco” e “PanAmericano”), instituição financeira com sede na Avenida Paulista, nº 2.240, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.285.411/0001-13, informa que realizou nessa data uma emissão de US$ 300 milhões (trezentos milhões de dólares) em bônus senior denominados em dólares no mercado internacional. Mesmo sem a realização de um roadshow físico, a demanda total pela emissão ultrapassou US$ 2 bilhões (dois bilhões de dólares), com mais de 170 investidores diferentes participando da operação. O destaque foi a forte diversificação geográfica e por tipo de investidores, vários deles participando pela primeira vez de uma operação do PanAmericano. A forte procura pelo bônus, equivalente a quase 7 vezes o montante emitido, permitiu ao PanAmericano revisar para baixo o indicativo inicial de taxa, precificando a emissão, no final, com um "yield" de 5,625% aa (cupom de 5,5% aa). Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., banco Standard de Investimento e UBS Investment Bank lideraram a operação.

Essa nova emissão faz parte do Programa de US$500 milhões (quinhentos milhões de dólares) em Medium Term Notes do PanAmericano e foi listada na Irish Stock Exchange. A Moodys atribuiu um rating de Ba2 (Outlook Positivo) para a operação.

Wilson Roberto de Aro
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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Última Atualização em 28 de Julho de 2010

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