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Aviso aos Acionistas - Encerramento do prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações relativas ao aumento de capital

O Banco Panamericano S.A. ("Companhia"), dando continuidade às informações divulgadas no Aviso aos Acionistas datado de 16 de junho de 2014, vem a público comunicar aos Senhores Acionistas e ao mercado que, em 17 de julho de 2014, encerrou-se o prazo de exercício do direito de preferência para subscrição de ações relativas ao aumento de capital aprovado pela Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 13 de junho de 2014 ("Aumento de Capital").

Durante o período de exercício do direito de preferência, foram subscritas 242.566.343 ações ordinárias e 93.992.943 ações preferenciais, ao preço de emissão de R$3,38 por ação ordinária ou preferencial, totalizando o montante de R$1.137.570.386,68 (um bilhão, cento e trinta e sete milhões, quinhentos e setenta mil, trezentos e oitenta e seis reais e sessenta e oito centavos), dos quais R$ 19.852.642,94 (dezenove milhões, oitocentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) referem-se a subscrições condicionadas. Considerando o limite máximo do Aumento de Capital, não foram subscritas, no referido prazo, 5 ações ordinárias e 107.227.691 ações preferenciais.

De acordo com o estabelecido no Aviso aos Acionistas datado de 16 de junho de 2014, a Companhia poderia, a exclusivo critério da Administração, promover um ou mais rateios das sobras de ações não subscritas. Assim, a Companhia vem, por meio do presente, informar que o direito de subscrição das sobras poderá ser exercido exclusivamente por aqueles que, no boletim de subscrição, manifestaram interesse na reserva de sobras, observando as seguintes condições:

1. Preço de Emissão: R$3,38 por ação ordinária ou preferencial.

2. Forma de Integralização: à vista, em moeda corrente nacional, no ato de subscrição.

3. Direito de Subscrição e Período de Subscrição: os acionistas que subscreveram ações de emissão da Companhia na Itaú Corretora de Valores S.A. que, no boletim de subscrição, manifestaram interesse na reserva de sobras e desejarem exercer tal direito, bem como os participantes da custódia fungível da BM&FBOVESPA que subscreveram ações manifestando interesse na reserva de sobras e desejarem exercer tal direito, poderão subscrever as sobras no período compreendido entre os dias 25 de julho de 2014 e 08 de agosto de 2014, inclusive.

4. Proporção do Direito:

4.1. Ações Ordinárias: cada ação ordinária subscrita durante o período de preferência dará direito a 0,000002061% ações ordinárias e 31,868259377% ações preferenciais.

4.2. Ações Preferenciais: cada ação preferencial subscrita durante o período de preferência dará direito a 31,868261438% ações preferenciais.

5. Procedimento para Subscrição das Sobras: os subscritores de ações da Companhia com direito às sobras que estejam escrituradas na Itaú Corretora de Valores S.A. que desejarem exercer tal direito, deverão dirigir-se a qualquer agência especializada do Itaú Unibanco S.A. indicada no item 8 deste Aviso, munidos dos documentos abaixo relacionados. Os participantes da custódia fungível da BM&FBOVESPA subscritores de ações da Companhia com direito às sobras, que estejam depositadas na Central Depositária de Ativos, que desejarem exercer o direito à subscrição das sobras, deverão fazê-lo por meio de seus agentes de custódia e de acordo com as regras estipuladas pela própria Central Depositária de Ativos, obedecidos os prazos e condições aqui previstos.

6. Documentação para Exercício do Direito de Subscrição das Sobras ou Cessão Dos Direitos: Se pessoa física, (i) Cópia autenticada do Documento de Identidade (RG ou RNE); (ii) Comprovante de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF); e (iii) Cópia autenticada do Comprovante de Residência. Se pessoa jurídica, (i) Cópia autenticada do Contrato Social ou Estatuto Social consolidado; (ii) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF); (iii) Cópia autenticada dos documentos societários que comprovem os poderes do signatário do boletim de subscrição; e (iv) Cópia autenticada do Documento de Identidade (RG ou RNE), comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) e comprovante de residência do(s) signatário(s) do boletim de subscrição. No caso de representação por procuração, será necessária a apresentação do respectivo instrumento público de mandato com poderes específicos e firma reconhecida, acompanhado dos documentos acima mencionados, conforme o caso, do outorgante e do procurador. Documentos adicionais poderão ser requeridos de investidores residentes no exterior.

7. Novas Sobras: Uma vez encerrado o prazo do presente rateio, a Companhia poderá, a exclusivo critério da Administração, promover novos rateios de sobras ou homologar parcialmente o Aumento de Capital, tendo em vista que o mesmo já superou o valor de Subscrição Mínima (conforme definido no Aviso aos Acionistas datado de 16 de junho de 2014). Em caso de novos rateios de sobras, aqueles que manifestarem interesse na reserva de sobras, no boletim de subscrição inerente ao presente rateio, terão o direito de realizar a nova subscrição no período e na forma prevista no Aviso aos Acionistas a ser publicado oportunamente.

8. Informações Adicionais: As agências especializadas do Itaú Unibanco S.A. encontram-se nos seguintes endereços:

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BRASÍLIA
SCS Quadra 3 Edif. D. Angela, 30, Bloco A, Sobreloja - Centro
Brasília/DF CEP: 70300-500

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS BELO HORIZONTE
Av. João Pinheiro, 195, Subsolo - Centro
Belo Horizonte/MG CEP: 30130-180

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS CURITIBA
R. João Negrão, 65 - Sobreloja - Centro
Curitiba/PR CEP: 80010-200

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS PORTO ALEGRE
R. Sete de Setembro, 746 - Térreo - Centro
Porto Alegre/RS CEP: 90010-190

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS RIO DE JANEIRO
Av. Almirante Barroso, 52 - 20º andar - Centro
Rio de Janeiro/RJ CEP: 20050-005

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SÃO PAULO
R. Boa Vista, 176, 1º Subsolo - Centro
São Paulo/SP CEP: 01092-900

AGÊNCIA ESPECIALIZADA VALORES MOBILIÁRIOS SALVADOR
Av. Estados Unidos, 50, 20º andar (Ed. Sesquincentenário) - Comércio
Salvador/BA CEP: 40020-010

Informações mais detalhadas poderão ser obtidas com o departamento de Relações com Investidores da Companhia (http://www.bancopan.com.br/ri), no telefone (11) 3264-5343, fax (11) 3264-5275 ou e-mail ri@grupopan.com

São Paulo, 25 de julho de 2014.

Eduardo Nogueira Domeque
Diretor de Relações com Investidores

ri@grupopan.com
www.bancopan.com.br

Clique aqui para acessar o Aviso aos Acionistas em PDF.


Última Atualização em 25 de Julho de 2014

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